美股AI算力和存储芯片爆发 云巨头业绩与供需紧张成核心推力

美股AI算力与存储芯片板块于2026年8月中旬再度爆发式上涨，核心驱动力来自云巨头超预期财报验证的AI需求强劲，以及存储芯片供需持续紧张的产业逻辑。当地时间8月12日，美股三大指数涨跌互现，但AI算力基础设施、存储芯片、光通信板块集体飙涨，其中SK海力士ADR涨9.01%，希捷科技涨7.03%，闪迪涨5.76%，美光科技涨4.92%。光通信板块同步爆发，Lumentum涨13.63%，Coherent涨超8%，康宁涨5.18%。AI云服务巨头CoreWeave第二财季营收达25.75亿美元，同比增长112%，截至6月底在手订单约1040亿美元，盘后股价大涨超16%。亚马逊将2026年资本开支从2000亿美元上调至2200亿美元，AWS云业务增速达37%，AI业务年化收入突破250亿美元。存储芯片供需紧张格局进一步加剧，三星、SK海力士、美光三大存储原厂的2027年HBM及DRAM产能已提前售罄，多数客户仅拿到60%-70%的供货量，瑞银预测2027年HBM均价同比上涨超100%。HBM订单已排至2027年，原厂控产保价推动存储涨价周期，美光CEO明确AI算力与自动驾驶需求持续旺盛，存储紧张格局维持至2027年后。市场数据印证存储芯片需求爆发，SK海力士重启中国大连NAND闪存生产基地扩产50%，长鑫存储营收同比增长716%，成为全球增长最快的DRAM厂商。

【相关FAQ】

问题1：美股AI算力和存储芯片爆发的主要原因是什么？

回答1：主要原因是云巨头超预期财报验证的AI需求强劲，以及存储芯片供需持续紧张的产业逻辑，如CoreWeave营收大幅增长、亚马逊上调资本开支、HBM订单排至2027年等。

问题2：存储芯片供需紧张对美股AI算力板块有何影响？

回答2：存储芯片供需紧张直接推高了存储价格，HBM均价预计2027年同比上涨超100%，这种涨价周期和供需失衡进一步强化了AI算力板块的景气度，带动相关个股集体上涨。

【数据来源】

[2026-08-13]（美股AI硬件股全面爆发!存储、光通信、算力云“三箭齐发”,温和通胀成行情催化剂）第一财经

[2026-08-13]（AI需求引爆美股算力存储,云巨头业绩超预期）财联社

[2026-08-13]（三星、SK海力士、美光HBM订单排到2027年,一文看懂美股AI算力存储芯片为何涨价100%）财联社

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